英央行購(gòu)債穩(wěn)定市場(chǎng)，英鎊創(chuàng)兩年半來最大單日漲幅
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
商品收盤情況：布倫特原油期貨收跌0.83美元，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶88.49美元，盤中一度高見90.12美元。美國(guó)11月原油期貨收低0.92美元，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶81.23美元。美國(guó)期金下跌0.1%，報(bào)每盎司1667.60美元。
美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)下跌2.11%，收于3640.47點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)下跌2.84%，至10737.51點(diǎn)；道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌1.54%，至29225.61點(diǎn)。
周五前瞻
20：30 美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金發(fā)表講話、歐盟能源部長(zhǎng)開會(huì)討論能源價(jià)格飆升問題。
全球市場(chǎng)一覽
美國(guó)股市周四大幅收跌，因擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)對(duì)抗通脹可能會(huì)打擊美國(guó)經(jīng)濟(jì)，投資者還對(duì)全球貨幣和債務(wù)市場(chǎng)的震蕩感到擔(dān)憂。科技巨頭蘋果和英偉達(dá)跌幅超過4%，拖累納斯達(dá)克指數(shù)接近6月中旬創(chuàng)下的2022年迄今最低水平。
標(biāo)普500指數(shù)觸及2020年11月以來最低。9月累計(jì)跌幅超過8%，該指標(biāo)股指勢(shì)將創(chuàng)下2008年以來最差9月表現(xiàn)。
美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)拋售重現(xiàn)，美聯(lián)儲(chǔ)官員沒有暗示聯(lián)儲(chǔ)將放緩或改變其激進(jìn)加息以降低高通脹的計(jì)劃。 克利夫蘭聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行主席梅斯特(Loretta Mester)周四表示，她并未看到美國(guó)金融市場(chǎng)出現(xiàn)會(huì)改變美聯(lián)儲(chǔ)行動(dòng)的困境，美聯(lián)儲(chǔ)正在通過加息降低處于極高水平的通脹。聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間目前已達(dá)到3.0%-3.25%。
數(shù)據(jù)顯示， 美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至五個(gè)月來最低，盡管美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息和需求放緩造成的阻力增加，但勞動(dòng)力市場(chǎng)仍具韌性。
Ladenburg Thalmann 資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人Phil Blancato表示，“好消息就是壞消息，今天的就業(yè)數(shù)據(jù)再次強(qiáng)調(diào)，美聯(lián)儲(chǔ)還有很長(zhǎng)的路要走，市場(chǎng)擔(dān)心的是，美聯(lián)儲(chǔ)將把我們推入一個(gè)非常深的衰退，這將導(dǎo)致盈利衰退，這就是市場(chǎng)拋售的原因?！?/span>
今日標(biāo)普500指數(shù)中交投最活躍的個(gè)股是特斯拉，成交額達(dá)208億美元。特斯拉股價(jià)急挫6.8%。多個(gè)年期的美債收益率現(xiàn)在均高于標(biāo)普500指數(shù)的股息收益率，根據(jù)路孚特Datastream數(shù)據(jù)，后者最近約為1.8%。 如果持有至到期，美債被認(rèn)為幾乎沒有風(fēng)險(xiǎn)。
航空公司和游輪運(yùn)營(yíng)商下跌，因客戶取消或推遲旅行，此前颶風(fēng)伊恩(Ian)給佛羅里達(dá)州的墨西哥灣沿岸造成災(zāi)難性打擊。美國(guó)航空集團(tuán)、美國(guó)聯(lián)合航空公司和達(dá)美航空均下跌超過2%。
貴金屬
金價(jià)周四持穩(wěn)，因美元下跌抵消了美債收益率上升以及對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)貨幣政策的擔(dān)憂加劇的影響。OANDA的高級(jí)分析師Edward Moya表示，“今天美元小幅走軟可能(給黃金)帶來一些緩解，(但)關(guān)鍵因素應(yīng)該仍是國(guó)債收益率走勢(shì)，短債收益率仍在強(qiáng)勁上漲?！?/span>
周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)第二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比年率確認(rèn)為萎縮0.6%。數(shù)據(jù)公布后，金價(jià)下跌。投資者還評(píng)估了一項(xiàng)美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)顯示，上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至19.3萬人，預(yù)期為21.5萬人。
本周，幾位美聯(lián)儲(chǔ)官員重申了聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息以對(duì)抗不斷飆升的通脹的承諾；道明證券在一份報(bào)告中說，“利率市場(chǎng)正在消化高利率將持續(xù)一段時(shí)間的可能性，美聯(lián)儲(chǔ)官員源源不斷的講話可能會(huì)夯實(shí)這一可能性，在本加息周期的下一階段，金價(jià)仍可能進(jìn)一步下跌?！?/span>
原油
油價(jià)周四在震蕩交投中收低，一度升穿每桶90美元，然后回落，交易商權(quán)衡經(jīng)濟(jì)前景惡化和下周OPEC+聯(lián)盟可能宣布減產(chǎn)。
三位消息人士對(duì)路透表示，OPEC+的主要成員國(guó)已經(jīng)開始討論在10月5日的下次會(huì)議上宣布削減石油產(chǎn)量。 一位OPEC消息人士對(duì)路透表示，減產(chǎn)是“可能的”，另外兩位OPEC+消息人士稱，主要成員國(guó)已經(jīng)談?wù)摿诉@個(gè)問題。路透本周報(bào)道，俄羅斯可能提議OPEC+將石油產(chǎn)量減少約100萬桶/日。
Opportune LLP大宗商品風(fēng)險(xiǎn)咨詢董事Ryan Dusek表示：“現(xiàn)在，石油市場(chǎng)在美聯(lián)儲(chǔ)引發(fā)的需求破壞和石油供應(yīng)緊張之間搖擺不定?！?/span>
美國(guó)股市大跌，由于擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)打擊通脹的行為可能阻礙美國(guó)經(jīng)濟(jì)，而且投資者對(duì)全球匯市和債市的崩潰感到擔(dān)憂。
颶風(fēng)伊恩(Ian)的威脅消退，也令市場(chǎng)下跌。美國(guó)石油生產(chǎn)預(yù)計(jì)將在未來幾天恢復(fù)。根據(jù)聯(lián)邦數(shù)據(jù)，截至周三，墨西哥灣約15.8萬桶/日的石油產(chǎn)能處于關(guān)閉狀態(tài)。
指標(biāo)原油在連續(xù)四周下跌后，本周勢(shì)將上漲。本周初，受助于美元指數(shù)回落，以及美國(guó)燃料庫(kù)存下降幅度超過預(yù)期，原油從九個(gè)月低位回升。 美元指數(shù)周四再次下跌，從20年高位回落，表明投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好有所增強(qiáng)。
外匯
美元兌一籃子主要貨幣則下跌。美元指數(shù)尾盤下跌0.4%，報(bào)112.148。英鎊在周四的震蕩交易中大幅上漲，從周一創(chuàng)下的紀(jì)錄低點(diǎn)回升，此前英國(guó)央行連續(xù)第二天購(gòu)買英債以穩(wěn)定金融市場(chǎng)。
英鎊創(chuàng)下了自2020年3月以來的最大單日百分比漲幅。在報(bào)道稱英國(guó)首相特拉斯周五將同英國(guó)預(yù)算責(zé)任辦公室(OBR)負(fù)責(zé)人緊急會(huì)晤后，英鎊擴(kuò)大漲幅，紐約尾盤報(bào)1.1084美元，大漲1.8%。在三天前觸及1.0327美元的歷史低點(diǎn)后，英鎊兌美元已經(jīng)回升了7%以上。
英鎊回升部分因?yàn)橛?guó)央行采取的行動(dòng)。周四，英國(guó)央行購(gòu)買了14.15億英鎊(15.5億美元)期限超過20年的英國(guó)國(guó)債，這項(xiàng)旨在穩(wěn)定市場(chǎng)的數(shù)百億英鎊的計(jì)劃已經(jīng)實(shí)施了兩天。
BMO Capital Markets全球外匯策略主管Greg Anderson說：“英國(guó)央行正在展示創(chuàng)造力和應(yīng)對(duì)瘋狂市場(chǎng)的意愿?！钡赋?，英國(guó)央行的舉措所帶來的英鎊上漲是不可持續(xù)的。
Anderson補(bǔ)充說，“任何時(shí)候央行在進(jìn)行臨時(shí)干預(yù)計(jì)劃時(shí)，市場(chǎng)肯定會(huì)對(duì)此進(jìn)行測(cè)試，看看央行是否會(huì)繼續(xù)這樣做。但我預(yù)計(jì)英鎊不會(huì)跌到與美元平價(jià)之下?！彼麑⒃?.10美元時(shí)賣出英鎊，英鎊有可能回落到1.05美元。英鎊周四盤初下跌，因?yàn)槭紫嗵乩篂樗恼疁p稅預(yù)算進(jìn)行辯護(hù)。
歐元兌美元上漲0.7%，至0.9804，數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)9月份經(jīng)濟(jì)景氣度大幅下降，且降幅超過預(yù)期，因?yàn)槠髽I(yè)和消費(fèi)者信心下降，他們對(duì)未來幾個(gè)月的通脹趨勢(shì)也持悲觀態(tài)度。
然而，最大的焦點(diǎn)是德國(guó)的通脹率，本月躍升至10.9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期的10%。這表明周五將公布的更廣泛的歐元區(qū)19國(guó)的數(shù)字也可能超過預(yù)測(cè)的9.6%，這加強(qiáng)了在下一次歐洲央行政策會(huì)議上再加息75個(gè)基點(diǎn)的理由。
盡管如此，一些分析人士認(rèn)為，歐洲央行的潛在行動(dòng)很可能只是對(duì)歐元的短期提振。BMO駐倫敦的外匯策略主管Stephen Gallo說，“加息可以支持一種貨幣，但通脹的過程對(duì)一種貨幣來說從來都不是好事，尤其是在通脹沒有被央行適當(dāng)抑制的情況下，我不想僅僅因?yàn)闅W洲央行在加息而持有歐元。當(dāng)美元達(dá)到峰值，當(dāng)歐元區(qū)的通脹明顯緩和，當(dāng)歐元區(qū)明顯擺脫了大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)，我才想持有歐元。”
在其他貨幣對(duì)中，美元兌日元上漲0.2%至144.355。日本上周進(jìn)行了干預(yù)，以支撐掙扎的日元。日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一周四表示，日本最近進(jìn)行的貨幣干預(yù)是為了糾正投機(jī)性匯市波動(dòng)造成的市場(chǎng)扭曲。他表示，如果投機(jī)行為持續(xù)存在，他準(zhǔn)備再次進(jìn)行干預(yù)。
對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感的澳元下挫0.4%至0.6494美元。一項(xiàng)衡量消費(fèi)者價(jià)格的新指標(biāo)顯示，8月通脹率環(huán)比略微放緩，為成本壓力可能接近峰值帶來希望。
美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)下跌2.11%，收于3640.47點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)下跌2.84%，至10737.51點(diǎn)；道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌1.54%，至29225.61點(diǎn)。
周五前瞻
20：30 美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金發(fā)表講話、歐盟能源部長(zhǎng)開會(huì)討論能源價(jià)格飆升問題。全球市場(chǎng)一覽
美國(guó)股市周四大幅收跌，因擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)對(duì)抗通脹可能會(huì)打擊美國(guó)經(jīng)濟(jì)，投資者還對(duì)全球貨幣和債務(wù)市場(chǎng)的震蕩感到擔(dān)憂。科技巨頭蘋果和英偉達(dá)跌幅超過4%，拖累納斯達(dá)克指數(shù)接近6月中旬創(chuàng)下的2022年迄今最低水平。
標(biāo)普500指數(shù)觸及2020年11月以來最低。9月累計(jì)跌幅超過8%，該指標(biāo)股指勢(shì)將創(chuàng)下2008年以來最差9月表現(xiàn)。美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)拋售重現(xiàn)，美聯(lián)儲(chǔ)官員沒有暗示聯(lián)儲(chǔ)將放緩或改變其激進(jìn)加息以降低高通脹的計(jì)劃。 克利夫蘭聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行主席梅斯特(Loretta Mester)周四表示，她并未看到美國(guó)金融市場(chǎng)出現(xiàn)會(huì)改變美聯(lián)儲(chǔ)行動(dòng)的困境，美聯(lián)儲(chǔ)正在通過加息降低處于極高水平的通脹。聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間目前已達(dá)到3.0%-3.25%。
數(shù)據(jù)顯示， 美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至五個(gè)月來最低，盡管美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息和需求放緩造成的阻力增加，但勞動(dòng)力市場(chǎng)仍具韌性。
Ladenburg Thalmann 資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人Phil Blancato表示，“好消息就是壞消息，今天的就業(yè)數(shù)據(jù)再次強(qiáng)調(diào)，美聯(lián)儲(chǔ)還有很長(zhǎng)的路要走，市場(chǎng)擔(dān)心的是，美聯(lián)儲(chǔ)將把我們推入一個(gè)非常深的衰退，這將導(dǎo)致盈利衰退，這就是市場(chǎng)拋售的原因?！?/span>
今日標(biāo)普500指數(shù)中交投最活躍的個(gè)股是特斯拉，成交額達(dá)208億美元。特斯拉股價(jià)急挫6.8%。多個(gè)年期的美債收益率現(xiàn)在均高于標(biāo)普500指數(shù)的股息收益率，根據(jù)路孚特Datastream數(shù)據(jù)，后者最近約為1.8%。 如果持有至到期，美債被認(rèn)為幾乎沒有風(fēng)險(xiǎn)。
航空公司和游輪運(yùn)營(yíng)商下跌，因客戶取消或推遲旅行，此前颶風(fēng)伊恩(Ian)給佛羅里達(dá)州的墨西哥灣沿岸造成災(zāi)難性打擊。美國(guó)航空集團(tuán)、美國(guó)聯(lián)合航空公司和達(dá)美航空均下跌超過2%。
貴金屬
金價(jià)周四持穩(wěn)，因美元下跌抵消了美債收益率上升以及對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)貨幣政策的擔(dān)憂加劇的影響。OANDA的高級(jí)分析師Edward Moya表示，“今天美元小幅走軟可能(給黃金)帶來一些緩解，(但)關(guān)鍵因素應(yīng)該仍是國(guó)債收益率走勢(shì)，短債收益率仍在強(qiáng)勁上漲?！?/span>
周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)第二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比年率確認(rèn)為萎縮0.6%。數(shù)據(jù)公布后，金價(jià)下跌。投資者還評(píng)估了一項(xiàng)美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)顯示，上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至19.3萬人，預(yù)期為21.5萬人。
本周，幾位美聯(lián)儲(chǔ)官員重申了聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息以對(duì)抗不斷飆升的通脹的承諾；道明證券在一份報(bào)告中說，“利率市場(chǎng)正在消化高利率將持續(xù)一段時(shí)間的可能性，美聯(lián)儲(chǔ)官員源源不斷的講話可能會(huì)夯實(shí)這一可能性，在本加息周期的下一階段，金價(jià)仍可能進(jìn)一步下跌?！?/span>
原油
油價(jià)周四在震蕩交投中收低，一度升穿每桶90美元，然后回落，交易商權(quán)衡經(jīng)濟(jì)前景惡化和下周OPEC+聯(lián)盟可能宣布減產(chǎn)。
三位消息人士對(duì)路透表示，OPEC+的主要成員國(guó)已經(jīng)開始討論在10月5日的下次會(huì)議上宣布削減石油產(chǎn)量。 一位OPEC消息人士對(duì)路透表示，減產(chǎn)是“可能的”，另外兩位OPEC+消息人士稱，主要成員國(guó)已經(jīng)談?wù)摿诉@個(gè)問題。路透本周報(bào)道，俄羅斯可能提議OPEC+將石油產(chǎn)量減少約100萬桶/日。Opportune LLP大宗商品風(fēng)險(xiǎn)咨詢董事Ryan Dusek表示：“現(xiàn)在，石油市場(chǎng)在美聯(lián)儲(chǔ)引發(fā)的需求破壞和石油供應(yīng)緊張之間搖擺不定?！?/span>
美國(guó)股市大跌，由于擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)打擊通脹的行為可能阻礙美國(guó)經(jīng)濟(jì)，而且投資者對(duì)全球匯市和債市的崩潰感到擔(dān)憂。
颶風(fēng)伊恩(Ian)的威脅消退，也令市場(chǎng)下跌。美國(guó)石油生產(chǎn)預(yù)計(jì)將在未來幾天恢復(fù)。根據(jù)聯(lián)邦數(shù)據(jù)，截至周三，墨西哥灣約15.8萬桶/日的石油產(chǎn)能處于關(guān)閉狀態(tài)。
指標(biāo)原油在連續(xù)四周下跌后，本周勢(shì)將上漲。本周初，受助于美元指數(shù)回落，以及美國(guó)燃料庫(kù)存下降幅度超過預(yù)期，原油從九個(gè)月低位回升。 美元指數(shù)周四再次下跌，從20年高位回落，表明投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好有所增強(qiáng)。
外匯
美元兌一籃子主要貨幣則下跌。美元指數(shù)尾盤下跌0.4%，報(bào)112.148。英鎊在周四的震蕩交易中大幅上漲，從周一創(chuàng)下的紀(jì)錄低點(diǎn)回升，此前英國(guó)央行連續(xù)第二天購(gòu)買英債以穩(wěn)定金融市場(chǎng)。
英鎊創(chuàng)下了自2020年3月以來的最大單日百分比漲幅。在報(bào)道稱英國(guó)首相特拉斯周五將同英國(guó)預(yù)算責(zé)任辦公室(OBR)負(fù)責(zé)人緊急會(huì)晤后，英鎊擴(kuò)大漲幅，紐約尾盤報(bào)1.1084美元，大漲1.8%。在三天前觸及1.0327美元的歷史低點(diǎn)后，英鎊兌美元已經(jīng)回升了7%以上。英鎊回升部分因?yàn)橛?guó)央行采取的行動(dòng)。周四，英國(guó)央行購(gòu)買了14.15億英鎊(15.5億美元)期限超過20年的英國(guó)國(guó)債，這項(xiàng)旨在穩(wěn)定市場(chǎng)的數(shù)百億英鎊的計(jì)劃已經(jīng)實(shí)施了兩天。
BMO Capital Markets全球外匯策略主管Greg Anderson說：“英國(guó)央行正在展示創(chuàng)造力和應(yīng)對(duì)瘋狂市場(chǎng)的意愿?！钡赋?，英國(guó)央行的舉措所帶來的英鎊上漲是不可持續(xù)的。
Anderson補(bǔ)充說，“任何時(shí)候央行在進(jìn)行臨時(shí)干預(yù)計(jì)劃時(shí)，市場(chǎng)肯定會(huì)對(duì)此進(jìn)行測(cè)試，看看央行是否會(huì)繼續(xù)這樣做。但我預(yù)計(jì)英鎊不會(huì)跌到與美元平價(jià)之下?！彼麑⒃?.10美元時(shí)賣出英鎊，英鎊有可能回落到1.05美元。英鎊周四盤初下跌，因?yàn)槭紫嗵乩篂樗恼疁p稅預(yù)算進(jìn)行辯護(hù)。
歐元兌美元上漲0.7%，至0.9804，數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)9月份經(jīng)濟(jì)景氣度大幅下降，且降幅超過預(yù)期，因?yàn)槠髽I(yè)和消費(fèi)者信心下降，他們對(duì)未來幾個(gè)月的通脹趨勢(shì)也持悲觀態(tài)度。
然而，最大的焦點(diǎn)是德國(guó)的通脹率，本月躍升至10.9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期的10%。這表明周五將公布的更廣泛的歐元區(qū)19國(guó)的數(shù)字也可能超過預(yù)測(cè)的9.6%，這加強(qiáng)了在下一次歐洲央行政策會(huì)議上再加息75個(gè)基點(diǎn)的理由。
盡管如此，一些分析人士認(rèn)為，歐洲央行的潛在行動(dòng)很可能只是對(duì)歐元的短期提振。BMO駐倫敦的外匯策略主管Stephen Gallo說，“加息可以支持一種貨幣，但通脹的過程對(duì)一種貨幣來說從來都不是好事，尤其是在通脹沒有被央行適當(dāng)抑制的情況下，我不想僅僅因?yàn)闅W洲央行在加息而持有歐元。當(dāng)美元達(dá)到峰值，當(dāng)歐元區(qū)的通脹明顯緩和，當(dāng)歐元區(qū)明顯擺脫了大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)，我才想持有歐元。”
在其他貨幣對(duì)中，美元兌日元上漲0.2%至144.355。日本上周進(jìn)行了干預(yù)，以支撐掙扎的日元。日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一周四表示，日本最近進(jìn)行的貨幣干預(yù)是為了糾正投機(jī)性匯市波動(dòng)造成的市場(chǎng)扭曲。他表示，如果投機(jī)行為持續(xù)存在，他準(zhǔn)備再次進(jìn)行干預(yù)。
對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感的澳元下挫0.4%至0.6494美元。一項(xiàng)衡量消費(fèi)者價(jià)格的新指標(biāo)顯示，8月通脹率環(huán)比略微放緩，為成本壓力可能接近峰值帶來希望。
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