DooPrime德璞資本:AI+風口切換，這一方向正悄悄轉強，龍頭榜單出爐！
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
DooPrime德璞資本:AI+風口切換，這一方向正悄悄轉強，龍頭榜單出爐！
市場研判：指數(shù)圍繞3324附近整理
關注方向：中字頭、數(shù)字經(jīng)濟、AI+
操盤妙招：教育股頻獲AI催化，人氣龍頭封板，機會在哪里？
一、大勢研判
【短期支撐】3300附近
【短期壓力】3360附近
上周五滬指在魔箱指標上沿附近放量下跌，進入回落調整態(tài)勢之中。盡管在整體市場表現(xiàn)相對較弱的情況下，大基建、券商、銀行、存儲芯片等板塊也有良好的表現(xiàn)，資金表現(xiàn)相對踴躍，成交連續(xù)第21個交易日破1萬億。也就是說短期指數(shù)表現(xiàn)不好，可以多關注盤中的熱點板塊的表現(xiàn)，這適合喜歡短線的朋友。
本周，我們可以參考魔箱指標，如30分鐘圖魔箱指標所示，參考中軌支撐3300附近位置。
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二、資訊解讀
“中藥茅”官宣史上最大幅度漲價！中藥獨家大單品或迎新一輪漲價潮
片仔癀5月5日公告稱，決定自公告之日起，公司主導產(chǎn)品片仔癀錠劑國內市場零售價格將從590元/粒上調到760元/粒，漲價幅度達到28.8%；供應價格相應上調約170元/粒；海外市場供應價格相應上調約35美元/粒。
解析：目前片仔癀和云南白藥是我國唯二的一級中藥保護品種，在保密密級上為國家雙絕密配方，其稀缺性凸顯，掌握獨家稀缺配方中藥企業(yè)享自主定價權，且因其精品中藥品種自身的稀缺屬性，適度提價并不會影響其銷量增長，在將原材料價格提升傳導向終端的同時反而獲得了更為主動的定價空間，量價齊升邏輯可持續(xù)。相關受益公司：片仔癀、云南白藥、廣譽遠、白云山、同仁堂。
政策利好頻傳！IPv6未來市場規(guī)模預計達2500億
中央網(wǎng)信辦等三部門近日聯(lián)合印發(fā)《深入推進IPv6規(guī)模部署和應用2023年工作安排》，明確2023年工作目標：到2023年末，IPv6活躍用戶數(shù)達到7.5億，物聯(lián)網(wǎng)IPv6連接數(shù)達到3億，固定網(wǎng)絡IPv6流量占比達到15%，移動網(wǎng)絡IPv6流量占比達到55%。
解析：機構預計到2025年，中國IPv6物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模將達到2500億元，復合增長率將達15%左右，產(chǎn)業(yè)鏈來看，基礎電信企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務提供商、終端設備企業(yè)等將加快存量終端設備IPV6升級改造。相關受益公司：網(wǎng)宿科技、神州泰岳、烽火通信、創(chuàng)維數(shù)字、紫光股份、中興通訊等。
大金融方向節(jié)后加速上行！銀行板塊緣何成為市場“新寵”？
近期大金融方向頻頻在盤中異動，銀行板塊在過去的1個月中超10%，大幅跑贏了滬深300以及上證50指數(shù)。而個股方面，中信銀行以近30%的漲幅的位居首位，而郵儲銀行、中國銀行、民生銀行也均漲超20%，資金對于銀行板塊呈現(xiàn)加速進場的跡象。
解析：考慮到年內經(jīng)濟向好趨勢不變，銀行業(yè)盈在利能力在1季度筑底后有望進入上升通道，同時，在“中特估”概念催化下，銀行估值修復邏輯或仍將延續(xù)。相關受益公司：杭州銀行、江蘇銀行、交通銀行、中國銀行等。
國際金價創(chuàng)歷史新高！金銀珠寶未來市場規(guī)模料超90萬億，龍頭股價強勢翻倍
上周黃金現(xiàn)貨價格一度沖上2080美元/盎司一線，創(chuàng)歷史新高。A股方面，珠寶首飾品牌老鳳祥及潮宏基自去年10月低點以來股價均接近翻倍。國泰君安研報：黃金珠寶復蘇節(jié)奏與彈性優(yōu)于預期，根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，1-2月同期高基數(shù)下黃金珠寶銷售表現(xiàn)亮眼；3月后逐步進入Q2同期低基數(shù)，金銀珠寶類2023年3月社零同比+37.4%。
解析：機構預期國內金銀珠寶市場規(guī)模未來將穩(wěn)步上升，將在2024年超過90萬億元，年復合增長率約為5%，奢侈金銀珠寶的市場規(guī)模增長速度更快，年復合增長率約為17%。從黃金珠寶行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，主要包括上游黃金、鉆石等原材料供應，中游的制造設計及下游的終端零售環(huán)節(jié)，其中下游環(huán)節(jié)的附加值較高，盈利能力較強。相關受益公司：老鳳祥、周大生、萃華珠寶、曼卡龍、菜百股份、潮宏基等。
二、操盤妙招
教育股頻獲AI催化，人氣龍頭封板，機會在哪里？
5月5日，教育相關板塊迎來大爆發(fā)，其中，在線教育股掀起漲停潮，科德教育獲20cm漲停，學大教育、國新文化、松發(fā)股份、金橋信息等多股也封板漲停。其中，前人氣龍頭競業(yè)達時隔4個月再獲漲停板。
消息面，好未來宣布承建的智慧教育國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺正式上線AI云課堂。目前，好未來AI云課堂聚焦9個智慧教育前沿領域提供課程服務，已上線9個互聯(lián)網(wǎng)職業(yè)方向、50余門課程。此外，AI產(chǎn)業(yè)鏈又迎消息催化，微軟近日官宣全面開放BingChat，且支持第三方插件。目前，“AI+”概念持續(xù)升溫，隨著其在各行業(yè)產(chǎn)業(yè)滲透率提升，相關板塊也頻頻迎來上漲行情。
東方證券近日研報指出，海外落地大模型應用較快，提升教學針對性和有效性。國內教育公司渠道、內容、技術積累充分，大模型應用有望加速落地。優(yōu)質的教育產(chǎn)品需求始終旺盛，此前各家公司更多資源在教材教輔數(shù)字化，硬件產(chǎn)品等領域加強投入，為后續(xù)大語言模型應用奠定了良好的基礎。隨著國內大語言模型在國內的逐步成熟，多模態(tài)能力持續(xù)擴展，整體看好AI在教育的應用落地。
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